2021年中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)全景圖譜2021-05-07 15:14
近年來(lái)，在政策和市場(chǎng)雙重作用下，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進(jìn)，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。截至2021年3月底，全國(guó)共計(jì)有850890臺(tái)公共充電樁，總充電樁（公共＋私人）保有量共有178．8萬(wàn)臺(tái)。在努力實(shí)現(xiàn)“碳中和”的背景下，未來(lái)我國(guó)將會(huì)刻不容緩地發(fā)展新能源汽車，新能源汽車保有量地穩(wěn)步增長(zhǎng)將會(huì)促進(jìn)充電樁需求地?cái)U(kuò)大，預(yù)計(jì)到2060年，我國(guó)充電樁新增投資額將達(dá)到18．15億元。
交流充電樁占比最高，體現(xiàn)充電樁應(yīng)用場(chǎng)景情況
電動(dòng)汽車充電樁是安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車提供電力保障的充電設(shè)備。
電動(dòng)汽車充電樁按照安裝方式分為落地式充電樁、掛壁式充電樁；按照安裝地點(diǎn)，可分為公用充電樁和隨車配建充電樁；公共充電樁又可分為公用樁和專用樁，公用樁面向社會(huì)車輛，專用樁面向?qū)Ｓ密囕v；按照充電接口的多少可分為一樁一充和一樁多充；按照充電樁充電方式，分為直流充電樁、交流充電樁和交直流一體充電樁。
圖表1：電動(dòng)汽車充電樁分類
根據(jù)EVCIPA最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按充電方式劃分，截止2021年3月底，我國(guó)交流充電樁數(shù)量達(dá)到49．5萬(wàn)臺(tái)。占比為58．17％；直流充電樁數(shù)量為35．5萬(wàn)臺(tái)，占比41．72％；交直流一體充電樁481臺(tái)，占比0．12％。
而按安裝地點(diǎn)劃分，截止2021年3月底，我國(guó)隨車配建充電樁達(dá)到93．7萬(wàn)臺(tái)，占比為52．41％；公共充電樁為85．1萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá)到47．59％。
圖表2：截止2021年3月底中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量結(jié)構(gòu)(單位：%)
由此來(lái)看，目前我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁主要為交流充電樁和隨車配建充電樁。交流充電樁，俗稱就是“慢充”，固定安裝在電動(dòng)汽車外、與交流電網(wǎng)連接，為電動(dòng)汽車車載充電機(jī)（即固定安裝在電動(dòng)汽車上的充電機(jī)）提供交流電源的供電裝置。
兩者結(jié)合反映了我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁的應(yīng)用場(chǎng)景，越來(lái)越多的多車主也選擇更為方便及自由的私人場(chǎng)所進(jìn)行充電，并且會(huì)選擇對(duì)電池?fù)p耗小的慢充樁對(duì)車輛進(jìn)行充電。
中游充電運(yùn)營(yíng)成本高，市場(chǎng)集中度高
電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充電樁及充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商；
中游為充電運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)充電樁和充電站的搭建和運(yùn)營(yíng)；
下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能或者提供充電樁運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運(yùn)營(yíng)方案。
圖表3：電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈圖
在電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，中游充電運(yùn)營(yíng)商是行業(yè)潛在入局者較難進(jìn)入的一個(gè)環(huán)節(jié)，原因在于中游的成本大，需要一定的資金實(shí)力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，充電機(jī)、充電模塊為充電核心設(shè)備，占充電設(shè)施總成本的45％－55％。
其中，充電模塊、充電機(jī)占充電系統(tǒng)成本近51．76％。打造一個(gè)充電站的投資成本為250萬(wàn)元，配電設(shè)施成本在160萬(wàn)元左右。
同時(shí)，目前我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁市場(chǎng)集中度高。截止2020年底，全國(guó)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)商（充電站保有量大于等于100座）僅有25家。截止2021年3月底，無(wú)論是在公用充電樁數(shù)量、專用充電樁數(shù)量、直流樁數(shù)量、交流樁數(shù)量還是在充電總功率和充電電量方面，前五大運(yùn)營(yíng)商均占據(jù)了超過(guò)79％以上的市場(chǎng)份額。
圖表4：截止2021年3月底中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)CR5(單位：%)
整體來(lái)看，特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)和星星充電占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，公共充電樁數(shù)量占比均超過(guò)20％，其中特來(lái)電公共充電樁數(shù)量最多，達(dá)到217054臺(tái)，占比為25．5％。國(guó)家電網(wǎng)和星星充電公共充電樁數(shù)量分別為196484臺(tái)和176367臺(tái)，占比分別為23．1％和20．7％。
圖表5：截止2021年3月底中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(按公共充電樁數(shù)量)(單位：%)
下游應(yīng)用需求擴(kuò)張，政策紅利釋放推進(jìn)
電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)下游需求的不斷擴(kuò)大以及國(guó)家政策的指引。
——新能源汽車銷量攀升
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了10多年的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)可度不斷提高。并且，新能源汽車產(chǎn)業(yè)由之前完全靠政策推動(dòng)，轉(zhuǎn)向了由政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為136．6萬(wàn)輛和136．7萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)9．98％和13．35％。
2021年1－3月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為53．3萬(wàn)輛和51．5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3．2倍和2．8倍。純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別為45．5萬(wàn)輛和43．3萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)3．6倍和3．1倍。
在保有量方面，截止2020年底，全國(guó)共有新能源汽車保有量492萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29．13％。新能源汽車需求量及保有量地進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)于電動(dòng)汽車充電樁的需求量也在不斷擴(kuò)張。
圖表6：2015-2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷情況(單位：萬(wàn)輛)
圖表7：2015-2020年中國(guó)新能源汽車保有量(單位：萬(wàn)輛，%)
——國(guó)家政策指導(dǎo)推動(dòng)
國(guó)內(nèi)充電樁的快速發(fā)展更離不開(kāi)相關(guān)政策的大力促進(jìn)。無(wú)論是針對(duì)廣大消費(fèi)者的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是針對(duì)機(jī)關(guān)單位的相關(guān)工作展開(kāi)，近幾年的政策都涵蓋了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等方面，對(duì)調(diào)動(dòng)全社會(huì)相關(guān)資源促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。
2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，第一次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。隨后，國(guó)家相關(guān)部門(mén)紛紛出臺(tái)政策推動(dòng)充電樁在居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域充電樁的建設(shè)，在沖擊技術(shù)水平以及公共交通、公務(wù)用車方面做了不少限定，同時(shí)也促進(jìn)了中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁的發(fā)展。
圖表8：中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁重點(diǎn)政策匯總
同時(shí)，國(guó)家在“十三五”時(shí)期中明確規(guī)劃了充電樁的建設(shè)目標(biāo)：到2020年，中國(guó)計(jì)劃新增集中式充換電站1．2萬(wàn)座以上，分散式充電樁480萬(wàn)個(gè)以上，重點(diǎn)建設(shè)選址包括居民小區(qū)、單位內(nèi)部停車場(chǎng)、專用停車場(chǎng)、公共停車場(chǎng)和高速公路服務(wù)區(qū)，以滿足500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的動(dòng)力補(bǔ)給。
發(fā)改委根據(jù)骨干高速公路網(wǎng)絡(luò)與各區(qū)域新能源交通的發(fā)展情況，提出“樁站先行”、“四縱四橫”的城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃。
圖表9：“十三五”時(shí)期中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展目標(biāo)
在政策和市場(chǎng)雙重作用下，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進(jìn)，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。截至2021年3月底，全國(guó)共計(jì)有850890臺(tái)公共充電樁，總充電樁（公共＋私人）保有量共有178．8萬(wàn)臺(tái)。政策的扶持及相關(guān)的財(cái)政補(bǔ)貼政策極大的促進(jìn)了政府和企業(yè)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。
圖表10：2015-2021年中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量(單位：臺(tái)，萬(wàn)臺(tái))
各地響應(yīng)加快布局，未來(lái)發(fā)展智能化
——部分城市提高補(bǔ)貼力度，廣東建設(shè)規(guī)模第一
地方相應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各地推出的各項(xiàng)與電動(dòng)汽車充電配套設(shè)施相關(guān)的政策與規(guī)劃，將充電配套設(shè)施的發(fā)展從中央向地方推進(jìn)。截至2021年3月底，全國(guó)共有30個(gè)省份出臺(tái)了充電配套設(shè)施相關(guān)政策的規(guī)劃。
同時(shí)，隨著充電樁納入新基建，各市也在設(shè)施補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上加大了對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼力度，上海對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼由2016年的最高200元／kwh·年提高到2020年最高800元／kwh·年；
北京對(duì)2020年5月31日以前投運(yùn)且未獲得建設(shè)補(bǔ)助的單位內(nèi)部公用充電設(shè)施給予最高500元／kw的建設(shè)補(bǔ)貼，運(yùn)營(yíng)部分給予0．1元／kwh補(bǔ)貼，年補(bǔ)貼上限為1500kwh；
成都2020年對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)根據(jù)充電量進(jìn)行分級(jí)補(bǔ)貼，1000萬(wàn)kwh以內(nèi)補(bǔ)貼為0．1元／kwh，1000－2000萬(wàn)kwh以補(bǔ)貼為0．15元／kwh，2000萬(wàn)kwh以上補(bǔ)貼為0．2元／kwh。
圖表11：中國(guó)主要城市充電樁補(bǔ)貼政策匯總
截止2021年3月底，廣東省擁有最多公共充電樁，共計(jì)9039臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于其它省份。入圍前十大公共充電樁保有量的省份還包括江蘇省、浙江省、北京市、上海市、山東省、河北省、天津市、四川省和湖北省。
其中，江蘇省、浙江省、北京市和上海市位于第二梯隊(duì)，公共充電樁保有量超過(guò)5000臺(tái)。山東省位于第三梯隊(duì)，充電樁保有量為4510臺(tái)。河北省、天津市四川省和湖北省位于第四梯隊(duì)。
圖表12：截止2021年3月底中國(guó)各省市公共充電樁保有量情況TOP10(單位：臺(tái))
——“碳中和”背景下，國(guó)家推動(dòng)新能源汽車發(fā)展，未來(lái)充電樁需求大
在“十四五”開(kāi)年之際，國(guó)家提出發(fā)展碳中和，新能源汽車的推進(jìn)將有效優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)，助力實(shí)現(xiàn)碳中和經(jīng)濟(jì)。因此，未來(lái)國(guó)家必將刻不容緩地推進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。伴隨著未來(lái)我國(guó)新能源汽車保有量地增長(zhǎng)，充電樁需求將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
假設(shè)未來(lái)我國(guó)車樁比在2030年達(dá)到1：1，則2060年充電樁總量將超過(guò)5億個(gè)。綜合考慮充電樁的新建需求和更換需求，預(yù)計(jì)新增累計(jì)投資將達(dá)到18．15萬(wàn)億元。
圖表13：2060年中國(guó)充電樁發(fā)展前景預(yù)測(cè)(單位：億個(gè)，億元)
——未來(lái)將往“四化”方向發(fā)展
另外，隨著電動(dòng)汽車的逐步推廣和產(chǎn)業(yè)化以及電動(dòng)汽車技術(shù)的日益發(fā)展，電動(dòng)汽車對(duì)充電樁的技術(shù)要求體現(xiàn)了一致的趨勢(shì)，要求充電樁盡可能向以下目標(biāo)靠近：
（1）充電快速化
相比發(fā)展前景良好的鎳氫和鋰離子動(dòng)力蓄電池而言，傳統(tǒng)鉛酸類蓄電池以其技術(shù)成熟、成本低、電池容量大、跟隨負(fù)荷輸出特性好和無(wú)記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)，但同樣存在著比能量低、一次充電續(xù)駛里程短的問(wèn)題。
因此，在目前動(dòng)力電池不能直接提供更多續(xù)駛里程的情況下，如果能夠?qū)崿F(xiàn)電池充電快速化，從某種意義上也就解決了電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程短這個(gè)致命弱點(diǎn)。
（2）充電通用化
在多種類型蓄電池、多種電壓等級(jí)共存的市場(chǎng)背景下，用于公共場(chǎng)所的充電裝置必須具有適應(yīng)多種類型蓄電池系統(tǒng)和適應(yīng)各種電壓等級(jí)的能力，即充電系統(tǒng)需要具有充電廣泛性，具備多種類型蓄電池的充電控制算法，可與各類電動(dòng)汽車上的不同蓄電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)充電特性匹配，能夠針對(duì)不同的電池進(jìn)行充電。
因此，在電動(dòng)汽車商業(yè)化的早期，就應(yīng)該制定相關(guān)政策措施，規(guī)范公共場(chǎng)所用充電裝置與電動(dòng)汽車的充電接口、充電規(guī)范和接口協(xié)議等。
（3）充電智能化
制約電動(dòng)汽車發(fā)展及普及的最關(guān)鍵問(wèn)題之一，是儲(chǔ)能電池的性能和應(yīng)用水平。優(yōu)化電池智能化充電方法的目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)無(wú)損電池的充電，監(jiān)控電池的放電狀態(tài)，避免過(guò)放電現(xiàn)象，從而達(dá)到延長(zhǎng)電池的使用壽命和節(jié)能的目的。
充電智能化的應(yīng)用技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在以下方面：優(yōu)化的、智能充電技術(shù)和充電機(jī)、充電站；電池電量的計(jì)算、指導(dǎo)和智能化管理；電池故障的自動(dòng)診斷和維護(hù)技術(shù)等。
（4）電能轉(zhuǎn)換高效化
電動(dòng)汽車的能耗指標(biāo)與其運(yùn)行能源費(fèi)緊密相關(guān)。降低電動(dòng)汽車的運(yùn)行能耗，提高其經(jīng)濟(jì)性，是推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素之一。對(duì)于充電站，從電能轉(zhuǎn)換效率和建造成本上考慮，應(yīng)優(yōu)先選擇具有電能轉(zhuǎn)換效率高，建造成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)的充電裝置。
（5）充電集成化
本著子系統(tǒng)小型化和多功能化的要求，以及電池可靠性和穩(wěn)定性要求的提高，充電系統(tǒng)將和電動(dòng)汽車能量管理系統(tǒng)集成為一個(gè)整體，集成傳輸晶體管、電流檢測(cè)和反向放電保護(hù)等功能，無(wú)需外部組件即可實(shí)現(xiàn)體積更小、集成化更高的充電解決方案，從而為電動(dòng)汽車其余部件節(jié)約出布置空間，大大降低系統(tǒng)成本，并可優(yōu)化充電效果，延長(zhǎng)電池壽命。
圖表14：中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)充電技術(shù)趨勢(shì)
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。
交流充電樁占比最高，體現(xiàn)充電樁應(yīng)用場(chǎng)景情況
電動(dòng)汽車充電樁是安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車提供電力保障的充電設(shè)備。
電動(dòng)汽車充電樁按照安裝方式分為落地式充電樁、掛壁式充電樁；按照安裝地點(diǎn)，可分為公用充電樁和隨車配建充電樁；公共充電樁又可分為公用樁和專用樁，公用樁面向社會(huì)車輛，專用樁面向?qū)Ｓ密囕v；按照充電接口的多少可分為一樁一充和一樁多充；按照充電樁充電方式，分為直流充電樁、交流充電樁和交直流一體充電樁。
圖表1：電動(dòng)汽車充電樁分類
根據(jù)EVCIPA最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按充電方式劃分，截止2021年3月底，我國(guó)交流充電樁數(shù)量達(dá)到49．5萬(wàn)臺(tái)。占比為58．17％；直流充電樁數(shù)量為35．5萬(wàn)臺(tái)，占比41．72％；交直流一體充電樁481臺(tái)，占比0．12％。
而按安裝地點(diǎn)劃分，截止2021年3月底，我國(guó)隨車配建充電樁達(dá)到93．7萬(wàn)臺(tái)，占比為52．41％；公共充電樁為85．1萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá)到47．59％。
圖表2：截止2021年3月底中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量結(jié)構(gòu)(單位：%)
由此來(lái)看，目前我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁主要為交流充電樁和隨車配建充電樁。交流充電樁，俗稱就是“慢充”，固定安裝在電動(dòng)汽車外、與交流電網(wǎng)連接，為電動(dòng)汽車車載充電機(jī)（即固定安裝在電動(dòng)汽車上的充電機(jī)）提供交流電源的供電裝置。
兩者結(jié)合反映了我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁的應(yīng)用場(chǎng)景，越來(lái)越多的多車主也選擇更為方便及自由的私人場(chǎng)所進(jìn)行充電，并且會(huì)選擇對(duì)電池?fù)p耗小的慢充樁對(duì)車輛進(jìn)行充電。
中游充電運(yùn)營(yíng)成本高，市場(chǎng)集中度高
電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充電樁及充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商；
中游為充電運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)充電樁和充電站的搭建和運(yùn)營(yíng)；
下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能或者提供充電樁運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運(yùn)營(yíng)方案。
圖表3：電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈圖
在電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，中游充電運(yùn)營(yíng)商是行業(yè)潛在入局者較難進(jìn)入的一個(gè)環(huán)節(jié)，原因在于中游的成本大，需要一定的資金實(shí)力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，充電機(jī)、充電模塊為充電核心設(shè)備，占充電設(shè)施總成本的45％－55％。
其中，充電模塊、充電機(jī)占充電系統(tǒng)成本近51．76％。打造一個(gè)充電站的投資成本為250萬(wàn)元，配電設(shè)施成本在160萬(wàn)元左右。
同時(shí)，目前我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁市場(chǎng)集中度高。截止2020年底，全國(guó)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)商（充電站保有量大于等于100座）僅有25家。截止2021年3月底，無(wú)論是在公用充電樁數(shù)量、專用充電樁數(shù)量、直流樁數(shù)量、交流樁數(shù)量還是在充電總功率和充電電量方面，前五大運(yùn)營(yíng)商均占據(jù)了超過(guò)79％以上的市場(chǎng)份額。
圖表4：截止2021年3月底中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)CR5(單位：%)
整體來(lái)看，特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)和星星充電占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，公共充電樁數(shù)量占比均超過(guò)20％，其中特來(lái)電公共充電樁數(shù)量最多，達(dá)到217054臺(tái)，占比為25．5％。國(guó)家電網(wǎng)和星星充電公共充電樁數(shù)量分別為196484臺(tái)和176367臺(tái)，占比分別為23．1％和20．7％。
圖表5：截止2021年3月底中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(按公共充電樁數(shù)量)(單位：%)
下游應(yīng)用需求擴(kuò)張，政策紅利釋放推進(jìn)
電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)下游需求的不斷擴(kuò)大以及國(guó)家政策的指引。
——新能源汽車銷量攀升
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了10多年的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)可度不斷提高。并且，新能源汽車產(chǎn)業(yè)由之前完全靠政策推動(dòng)，轉(zhuǎn)向了由政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為136．6萬(wàn)輛和136．7萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)9．98％和13．35％。
2021年1－3月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為53．3萬(wàn)輛和51．5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3．2倍和2．8倍。純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別為45．5萬(wàn)輛和43．3萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)3．6倍和3．1倍。
在保有量方面，截止2020年底，全國(guó)共有新能源汽車保有量492萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29．13％。新能源汽車需求量及保有量地進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)于電動(dòng)汽車充電樁的需求量也在不斷擴(kuò)張。
圖表6：2015-2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷情況(單位：萬(wàn)輛)
圖表7：2015-2020年中國(guó)新能源汽車保有量(單位：萬(wàn)輛，%)
——國(guó)家政策指導(dǎo)推動(dòng)
國(guó)內(nèi)充電樁的快速發(fā)展更離不開(kāi)相關(guān)政策的大力促進(jìn)。無(wú)論是針對(duì)廣大消費(fèi)者的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是針對(duì)機(jī)關(guān)單位的相關(guān)工作展開(kāi)，近幾年的政策都涵蓋了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等方面，對(duì)調(diào)動(dòng)全社會(huì)相關(guān)資源促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。
2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，第一次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。隨后，國(guó)家相關(guān)部門(mén)紛紛出臺(tái)政策推動(dòng)充電樁在居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域充電樁的建設(shè)，在沖擊技術(shù)水平以及公共交通、公務(wù)用車方面做了不少限定，同時(shí)也促進(jìn)了中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁的發(fā)展。
圖表8：中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁重點(diǎn)政策匯總
同時(shí)，國(guó)家在“十三五”時(shí)期中明確規(guī)劃了充電樁的建設(shè)目標(biāo)：到2020年，中國(guó)計(jì)劃新增集中式充換電站1．2萬(wàn)座以上，分散式充電樁480萬(wàn)個(gè)以上，重點(diǎn)建設(shè)選址包括居民小區(qū)、單位內(nèi)部停車場(chǎng)、專用停車場(chǎng)、公共停車場(chǎng)和高速公路服務(wù)區(qū)，以滿足500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的動(dòng)力補(bǔ)給。
發(fā)改委根據(jù)骨干高速公路網(wǎng)絡(luò)與各區(qū)域新能源交通的發(fā)展情況，提出“樁站先行”、“四縱四橫”的城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃。
圖表9：“十三五”時(shí)期中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展目標(biāo)
在政策和市場(chǎng)雙重作用下，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進(jìn)，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。截至2021年3月底，全國(guó)共計(jì)有850890臺(tái)公共充電樁，總充電樁（公共＋私人）保有量共有178．8萬(wàn)臺(tái)。政策的扶持及相關(guān)的財(cái)政補(bǔ)貼政策極大的促進(jìn)了政府和企業(yè)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。
圖表10：2015-2021年中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量(單位：臺(tái)，萬(wàn)臺(tái))
各地響應(yīng)加快布局，未來(lái)發(fā)展智能化
——部分城市提高補(bǔ)貼力度，廣東建設(shè)規(guī)模第一
地方相應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各地推出的各項(xiàng)與電動(dòng)汽車充電配套設(shè)施相關(guān)的政策與規(guī)劃，將充電配套設(shè)施的發(fā)展從中央向地方推進(jìn)。截至2021年3月底，全國(guó)共有30個(gè)省份出臺(tái)了充電配套設(shè)施相關(guān)政策的規(guī)劃。
同時(shí)，隨著充電樁納入新基建，各市也在設(shè)施補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上加大了對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼力度，上海對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼由2016年的最高200元／kwh·年提高到2020年最高800元／kwh·年；
北京對(duì)2020年5月31日以前投運(yùn)且未獲得建設(shè)補(bǔ)助的單位內(nèi)部公用充電設(shè)施給予最高500元／kw的建設(shè)補(bǔ)貼，運(yùn)營(yíng)部分給予0．1元／kwh補(bǔ)貼，年補(bǔ)貼上限為1500kwh；
成都2020年對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)根據(jù)充電量進(jìn)行分級(jí)補(bǔ)貼，1000萬(wàn)kwh以內(nèi)補(bǔ)貼為0．1元／kwh，1000－2000萬(wàn)kwh以補(bǔ)貼為0．15元／kwh，2000萬(wàn)kwh以上補(bǔ)貼為0．2元／kwh。
圖表11：中國(guó)主要城市充電樁補(bǔ)貼政策匯總
截止2021年3月底，廣東省擁有最多公共充電樁，共計(jì)9039臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于其它省份。入圍前十大公共充電樁保有量的省份還包括江蘇省、浙江省、北京市、上海市、山東省、河北省、天津市、四川省和湖北省。
其中，江蘇省、浙江省、北京市和上海市位于第二梯隊(duì)，公共充電樁保有量超過(guò)5000臺(tái)。山東省位于第三梯隊(duì)，充電樁保有量為4510臺(tái)。河北省、天津市四川省和湖北省位于第四梯隊(duì)。
圖表12：截止2021年3月底中國(guó)各省市公共充電樁保有量情況TOP10(單位：臺(tái))
——“碳中和”背景下，國(guó)家推動(dòng)新能源汽車發(fā)展，未來(lái)充電樁需求大
在“十四五”開(kāi)年之際，國(guó)家提出發(fā)展碳中和，新能源汽車的推進(jìn)將有效優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)，助力實(shí)現(xiàn)碳中和經(jīng)濟(jì)。因此，未來(lái)國(guó)家必將刻不容緩地推進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。伴隨著未來(lái)我國(guó)新能源汽車保有量地增長(zhǎng)，充電樁需求將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
假設(shè)未來(lái)我國(guó)車樁比在2030年達(dá)到1：1，則2060年充電樁總量將超過(guò)5億個(gè)。綜合考慮充電樁的新建需求和更換需求，預(yù)計(jì)新增累計(jì)投資將達(dá)到18．15萬(wàn)億元。
圖表13：2060年中國(guó)充電樁發(fā)展前景預(yù)測(cè)(單位：億個(gè)，億元)
——未來(lái)將往“四化”方向發(fā)展
另外，隨著電動(dòng)汽車的逐步推廣和產(chǎn)業(yè)化以及電動(dòng)汽車技術(shù)的日益發(fā)展，電動(dòng)汽車對(duì)充電樁的技術(shù)要求體現(xiàn)了一致的趨勢(shì)，要求充電樁盡可能向以下目標(biāo)靠近：
（1）充電快速化
相比發(fā)展前景良好的鎳氫和鋰離子動(dòng)力蓄電池而言，傳統(tǒng)鉛酸類蓄電池以其技術(shù)成熟、成本低、電池容量大、跟隨負(fù)荷輸出特性好和無(wú)記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)，但同樣存在著比能量低、一次充電續(xù)駛里程短的問(wèn)題。
因此，在目前動(dòng)力電池不能直接提供更多續(xù)駛里程的情況下，如果能夠?qū)崿F(xiàn)電池充電快速化，從某種意義上也就解決了電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程短這個(gè)致命弱點(diǎn)。
（2）充電通用化
在多種類型蓄電池、多種電壓等級(jí)共存的市場(chǎng)背景下，用于公共場(chǎng)所的充電裝置必須具有適應(yīng)多種類型蓄電池系統(tǒng)和適應(yīng)各種電壓等級(jí)的能力，即充電系統(tǒng)需要具有充電廣泛性，具備多種類型蓄電池的充電控制算法，可與各類電動(dòng)汽車上的不同蓄電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)充電特性匹配，能夠針對(duì)不同的電池進(jìn)行充電。
因此，在電動(dòng)汽車商業(yè)化的早期，就應(yīng)該制定相關(guān)政策措施，規(guī)范公共場(chǎng)所用充電裝置與電動(dòng)汽車的充電接口、充電規(guī)范和接口協(xié)議等。
（3）充電智能化
制約電動(dòng)汽車發(fā)展及普及的最關(guān)鍵問(wèn)題之一，是儲(chǔ)能電池的性能和應(yīng)用水平。優(yōu)化電池智能化充電方法的目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)無(wú)損電池的充電，監(jiān)控電池的放電狀態(tài)，避免過(guò)放電現(xiàn)象，從而達(dá)到延長(zhǎng)電池的使用壽命和節(jié)能的目的。
充電智能化的應(yīng)用技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在以下方面：優(yōu)化的、智能充電技術(shù)和充電機(jī)、充電站；電池電量的計(jì)算、指導(dǎo)和智能化管理；電池故障的自動(dòng)診斷和維護(hù)技術(shù)等。
（4）電能轉(zhuǎn)換高效化
電動(dòng)汽車的能耗指標(biāo)與其運(yùn)行能源費(fèi)緊密相關(guān)。降低電動(dòng)汽車的運(yùn)行能耗，提高其經(jīng)濟(jì)性，是推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素之一。對(duì)于充電站，從電能轉(zhuǎn)換效率和建造成本上考慮，應(yīng)優(yōu)先選擇具有電能轉(zhuǎn)換效率高，建造成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)的充電裝置。
（5）充電集成化
本著子系統(tǒng)小型化和多功能化的要求，以及電池可靠性和穩(wěn)定性要求的提高，充電系統(tǒng)將和電動(dòng)汽車能量管理系統(tǒng)集成為一個(gè)整體，集成傳輸晶體管、電流檢測(cè)和反向放電保護(hù)等功能，無(wú)需外部組件即可實(shí)現(xiàn)體積更小、集成化更高的充電解決方案，從而為電動(dòng)汽車其余部件節(jié)約出布置空間，大大降低系統(tǒng)成本，并可優(yōu)化充電效果，延長(zhǎng)電池壽命。
圖表14：中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)充電技術(shù)趨勢(shì)
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。
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